Projekt anlegen

Die Projekterstellung beginnt mit den Basisinformationen.

Zweck dieses Schritts

Hier wird die Grundlage für alles Weitere gelegt. Ein sauber angelegtes Projekt macht die spätere Planung und Besetzung deutlich einfacher.

Typische Angaben in diesem Schritt

• Projekttyp
• Kunde
• verantwortliche Kontaktperson
• Standort
• ein oder mehrere Projektdaten
• optionale Beschreibung oder Planungskontext

Best Practice

• einen klaren Projektnamen verwenden
• sicherstellen, dass der richtige Kunde ausgewählt ist
• Standort und Daten vor dem Weitergehen prüfen
• die erste Version bewusst einfach halten; Details können später in der Planung ergänzt werden

Danach

Sobald die Basisdaten gespeichert sind, geht es weiter in die Projektplanung.

Video-Tutorial

Das Video zeigt Schritt für Schritt:

• wie du Projektname und optional eine Projektbeschreibung einträgst
• welche Felder nur intern sichtbar sind und welche Mitarbeitende sehen
• wie du Projekttyp, Projektleitung und Kunde setzt
• wie du Einstellungen für Zeiterfassung, Buchhaltung und Selbstbuchung nutzt
• wie du Standort und Event-Daten auswählst und den ersten Schritt abschliesst

Kurz erklärt: Für einen sauberen Start reichen wenige Pflichtangaben: Projektname, Projektleitung und Kunde. Danach kannst du optionale interne Angaben wie Projektnummer, Auftragsnummer oder Kostenstelle ergänzen. Wichtig ist ausserdem, früh zu entscheiden, ob Mitarbeitende sich direkt selbst in Schichten einbuchen dürfen oder ob du die finale Zuteilung manuell bestätigst.

Screenshot